2021年，分布式光伏年度新增規(guī)模約2900萬千瓦，歷史上首次突破新增光伏發(fā)電裝機(jī)的50%，約占55%。同時(shí)，在新增分布式光伏中，戶用光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模繼2020年首次超過1000萬千瓦后，2021年首超2000萬千瓦，達(dá)到約2150萬千瓦，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
伴隨大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)工作的陸續(xù)啟動(dòng)，我國太陽能熱發(fā)電裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升。其中，2021年10月，青海省、甘肅省、吉林省分別舉行了工程啟動(dòng)儀式，共計(jì)101萬千瓦的太陽能熱發(fā)電裝機(jī)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年底前建成并網(wǎng)。
2021年，光伏發(fā)電行業(yè)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率打破記錄11次，推進(jìn)各環(huán)節(jié)關(guān)鍵指標(biāo)水平快速提升，龍頭企業(yè)與中型企業(yè)差距進(jìn)一步拉大。
2022年，我國太陽能發(fā)電行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，在“雙碳”目標(biāo)指引下，我國太陽能、尤其是光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展將獲得穩(wěn)定政策支持，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)整體完善升級。另一方面，新能源的規(guī)?；l(fā)展，需要新型電力系統(tǒng)提供支撐，政策體系、終端應(yīng)用模式亟待革新。
一、太陽能發(fā)電行業(yè)發(fā)展概況
2021年，我國太陽能發(fā)電行業(yè)依然保持了向上突破的姿態(tài)。其中，光伏發(fā)電行業(yè)年度新增裝機(jī)再達(dá)歷史最高水平，分布式光伏年度新增規(guī)模占比首次突破50%，行業(yè)繼續(xù)維持強(qiáng)勁增長態(tài)勢；太陽能熱發(fā)電行業(yè)示范項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，玉門鑫能50MW光熱項(xiàng)目于年內(nèi)投運(yùn)，我國光熱發(fā)電探索商業(yè)化道路再添新兵。兩個(gè)子行業(yè)，均交上了一份令市場滿意的年度成績單。
（一）光伏行業(yè)持續(xù)突破，戶用光伏發(fā)展勢頭強(qiáng)勁
“十四五”首年，我國光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破，年度新增裝機(jī)5488萬千瓦，同比提升13.9%，為歷年以來年投產(chǎn)最多，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位；累計(jì)裝機(jī)容量突破3億千瓦大關(guān)，達(dá)到3.06億千瓦，連續(xù)7年位居全球首位。
集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢更加明顯。2021年，分布式光伏年度新增規(guī)模約2900萬千瓦，歷史上首次突破新增光伏發(fā)電裝機(jī)的50%，約占55%。同時(shí)，在新增分布式光伏中，戶用光伏的年度新增裝機(jī)規(guī)模繼2020年首次超過1000萬千瓦后，2021年首超2000萬千瓦，達(dá)到約2150萬千瓦，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
消納利用水平持續(xù)好轉(zhuǎn)。2021年，全國光伏發(fā)電量3259億千瓦時(shí)，同比增長25.1%，占全國全年總發(fā)電量的4.0%；利用小時(shí)數(shù)1163小時(shí)，同比增加3小時(shí)；全國光伏發(fā)電利用率98%，與上年基本持平。新疆、西藏兩地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8和5.6個(gè)百分點(diǎn)。
（二）太陽能熱發(fā)電穩(wěn)中有進(jìn)，行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇
2021年底，玉門鑫能50MW太陽能熱項(xiàng)目全面投運(yùn)，我國太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目名單又添一員，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上漲。
截至2020年底，我國并網(wǎng)投運(yùn)8座太陽能熱電站，包含2020年底之前并網(wǎng)的中廣核德令哈50MW槽式項(xiàng)目等7座太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目和魯能格爾木多能互補(bǔ)50MW塔式項(xiàng)目（國家能源局多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目）。通過運(yùn)行調(diào)試、不斷消缺，這些太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目的性能和發(fā)電量逐步提升。
其中，作為我國首個(gè)大型商業(yè)化太陽能熱示范電站，中廣核德令哈50MW槽式電站實(shí)現(xiàn)了連續(xù)運(yùn)行107天的記錄，處于全球領(lǐng)先地位。首航高科敦煌100MW熔鹽塔式太陽能熱示范電站2020年三季度發(fā)電量較2019年增長31.3%，2021年三季度再度增長39.7%，目前電站各項(xiàng)性能指標(biāo)仍在大幅度提升。青海中控德令哈50MW太陽能熱電站自2019年10月開始，除汽輪機(jī)發(fā)生故障的個(gè)別月份，絕大多數(shù)月份電站實(shí)際發(fā)電量達(dá)到或超過設(shè)計(jì)值。
下一階段，伴隨大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)工作的陸續(xù)啟動(dòng)，我國太陽能熱發(fā)電裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升。2021年10月，青海省、甘肅省、吉林省分別舉行了工程啟動(dòng)儀式，共計(jì)101萬千瓦的太陽能熱發(fā)電裝機(jī)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年底前建成并網(wǎng)。
二、太陽能發(fā)電行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)向前
持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，是我國太陽能發(fā)電行業(yè)、尤其是光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵。2021年，光伏發(fā)電行業(yè)瞄準(zhǔn)行業(yè)尖端技術(shù)持續(xù)突破，太陽能熱發(fā)電行業(yè)聚焦行業(yè)發(fā)展短板集中發(fā)力，均取得較好成果。
（一）光伏制造端各環(huán)節(jié)關(guān)鍵指標(biāo)水平快速提升
2021年，光伏發(fā)電行業(yè)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率打破記錄11次，推進(jìn)各環(huán)節(jié)關(guān)鍵指標(biāo)水平快速提升。在多晶硅環(huán)節(jié)，得益于生產(chǎn)裝備技術(shù)提升、系統(tǒng)優(yōu)化能力提高、生產(chǎn)規(guī)模增大等因素，多晶硅平均綜合電耗較2020年下降5.3%，綜合能耗同比下降17.4%，硅耗與2020年基本持平，這些指標(biāo)均有空間繼續(xù)下探。
在硅片環(huán)節(jié)，下游對單晶產(chǎn)品的需求持續(xù)提升，目前單晶硅片（P型+N型）市場占比約94.5%，182mm和210mm的大尺寸硅片市場占比快速擴(kuò)大。在電池片環(huán)節(jié)，2021年的新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，其市場占比提升至91.2%。伴隨全球市場對高效產(chǎn)品的需求不斷增強(qiáng)，以及電池片企業(yè)生產(chǎn)成本的降低及良品率的提升，常規(guī)電池片（BSF電池）2021年市場占比下降至5%，同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。在組件環(huán)節(jié)，隨著雙面發(fā)電組件得到市場越來越多的認(rèn)可以及美國豁免雙面發(fā)電組件201關(guān)稅的政策影響，雙面組件市場占比同比上漲7.7個(gè)百分點(diǎn)至37.4%，并有望在2023年與單面組件平分市場。
（二）太陽能熱行業(yè)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目快馬加鞭
2021年，我國針對太陽能熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)啟動(dòng)多個(gè)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，對于推動(dòng)太陽能熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展具有重要意義。
如由武漢理工大學(xué)牽頭的“寬波段平面超表面太陽能聚光器及其集熱系統(tǒng)”項(xiàng)目，圍繞寬波段廣角度平面超表面太陽能聚光器及其集熱系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法和制造技術(shù)，旨在降低目前通用的曲面聚光器需要高精度支架和復(fù)雜的太陽跟蹤裝置導(dǎo)致的太陽能熱發(fā)電成本；由中國科學(xué)院金屬研究所牽頭承擔(dān)的“光熱發(fā)電用耐高溫熔鹽特種合金研制與應(yīng)用”項(xiàng)目，針對太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)低成本高效發(fā)電可持續(xù)發(fā)展需求，以下一代低成本高效超臨界二氧化碳太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)中耐高溫氯化物混合熔鹽特種金屬材料及其制造技術(shù)為研究對象，力圖實(shí)現(xiàn)高性能不銹鋼、高溫合金產(chǎn)品的開發(fā)及應(yīng)用示范。
三、太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展更先進(jìn)、更完善
作為能源行業(yè)的“后起之秀”，我國太陽能發(fā)電行業(yè)瞄準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)提升技術(shù)創(chuàng)新和自主開發(fā)力度，產(chǎn)業(yè)鏈斷環(huán)等情況大幅減少，為行業(yè)高速發(fā)展提供有力支撐。
（一）光伏發(fā)電：制造端取得快速增長
2021年，我國光伏發(fā)電行業(yè)制造端的多晶硅、硅片、電池片、組件四環(huán)節(jié)年度合計(jì)產(chǎn)值突破7500億元，硅片、電池片、組件年度合計(jì)出口額超過280億美元、創(chuàng)歷史新高，制造端取得快速增長。產(chǎn)能持續(xù)增長。2021年，我國多晶硅年產(chǎn)量同比增長28.8%，達(dá)到50.5萬噸，連續(xù)11年位居全球首位；硅片年產(chǎn)量同比增長40.7%，達(dá)到22700萬千瓦；電池片年產(chǎn)量同比增長46.9%，達(dá)到19800萬千瓦；組件年產(chǎn)量同比增長46.1%，達(dá)到18200萬千瓦，連續(xù)15年位居全球首位。降本增效深入推進(jìn)。2021年，多晶硅平均綜合電耗同比下降5.3%，硅片持續(xù)推進(jìn)大尺寸和薄片化，N型電池量產(chǎn)線開始布局，規(guī)?；a(chǎn)的P型PERC電池平均轉(zhuǎn)換效率同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，組件的最高功率從2020年的600瓦提升至700瓦，龍頭企業(yè)與中型企業(yè)差距進(jìn)一步拉大。
產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。制造端各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，多晶硅、硅片、電池片、組件四環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均持續(xù)向行業(yè)排名前五名的企業(yè)（以下簡稱“top5”）聚集。數(shù)據(jù)顯示，2021年，四環(huán)節(jié)top5的年度合計(jì)產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重均超過50%，其中多晶硅top5企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占比達(dá)86.7%、硅片top5產(chǎn)量占比達(dá)84%；top5平均產(chǎn)量同比持續(xù)提升，除多晶硅top5平均產(chǎn)量同比增長27.5%，其他三環(huán)節(jié)增長幅度在60%～70%。新領(lǐng)域持續(xù)增長。2021年，顆粒硅市場關(guān)注度持續(xù)上升，市場占有率同比提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到4.1%，伴隨生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和下游應(yīng)用的拓展，市場占比有望進(jìn)一步提升。鈣鈦礦電池因其成本相對較低、光學(xué)和電學(xué)性能表現(xiàn)出色，在業(yè)內(nèi)引發(fā)投資熱潮，有望實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。需要關(guān)注的是，2021年，我國光伏上游硅料行業(yè)出現(xiàn)“量價(jià)齊飛”的情況，硅料價(jià)格大漲，硅料長期供不應(yīng)求。在這一形勢下，多家企業(yè)布局?jǐn)U建硅料產(chǎn)能，希望通過加強(qiáng)垂直一體化布局降低產(chǎn)業(yè)鏈階段性供需失衡對企業(yè)的不利影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，如果目前所有已公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都能落實(shí)，截至2022年底，我國硅料產(chǎn)業(yè)將有至少300萬噸產(chǎn)能集中釋放，可能引起硅料行業(yè)產(chǎn)能過剩。
（二）光熱發(fā)電：生產(chǎn)線年產(chǎn)能可滿足200～300萬千瓦裝機(jī)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，我國從事太陽能熱發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品和服務(wù)的企事業(yè)單位數(shù)量近550家。其中，太陽能熱發(fā)電行業(yè)特有的聚光、吸熱、傳儲(chǔ)熱系統(tǒng)相關(guān)從業(yè)企業(yè)數(shù)量約320家，約占目前太陽能熱發(fā)電行業(yè)相關(guān)企業(yè)總數(shù)的60%，以聚光領(lǐng)域從業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，約170家。我國太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的主要特點(diǎn)，是以超白玻璃、高溫吸熱及傳儲(chǔ)熱材料（導(dǎo)熱油、熔融鹽）、保溫材料等易于獲得、安全且豐富的原材料為出發(fā)點(diǎn)和起點(diǎn)，帶動(dòng)反射鏡、定日鏡、塔式吸熱器等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)鏈核心裝備的發(fā)展。近年來，我國已經(jīng)建立了數(shù)條太陽能熱發(fā)電專用的部件和裝備生產(chǎn)線，品類覆蓋太陽能超白玻璃原片、槽式玻璃反射鏡、平面鏡、槽式真空吸熱管、跟蹤驅(qū)動(dòng)裝置、導(dǎo)熱油、熔融鹽、塔式定日鏡、槽式集熱器等，具備了支撐太陽能熱發(fā)電大規(guī)模發(fā)展的供應(yīng)能力，年供貨量可滿足200～300萬千瓦太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)。在全球太陽能熱發(fā)電市場的帶動(dòng)下，近年來，我國產(chǎn)業(yè)鏈制造能力不斷加強(qiáng)，國際競爭力快速提升。其中，槽式吸熱管生產(chǎn)企業(yè)出貨量逐步增加，已實(shí)現(xiàn)在全球商業(yè)化槽式電站中的規(guī)?；瘧?yīng)用。
據(jù)了解，在我國首批太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目中，設(shè)備、材料的國產(chǎn)化率超過了90%，技術(shù)及裝備的可靠性和先進(jìn)性在電站投運(yùn)后得到有效驗(yàn)證。而于2018年12月30日并網(wǎng)發(fā)電的青海中控德令哈50MW塔式太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目，其設(shè)備和材料國產(chǎn)化率已達(dá)到95%以上。需要注意的是，在風(fēng)電、光伏發(fā)電陸續(xù)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，作為技術(shù)和資金雙密集型行業(yè)，太陽能熱發(fā)電行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不僅僅是技術(shù)創(chuàng)新，更重要的是降低項(xiàng)目建設(shè)成本，提高發(fā)電性價(jià)比。如建設(shè)一座12小時(shí)儲(chǔ)熱100MW塔式太陽能熱發(fā)電站的總投資在25～30億元之間，其中聚光、吸熱、儲(chǔ)換熱系統(tǒng)約占整個(gè)電站成本的77%左右。盡快降低太陽能熱發(fā)電站造價(jià)、提升電站經(jīng)濟(jì)性，已成為太陽能熱發(fā)電行業(yè)順利走向規(guī)模化、商業(yè)化的關(guān)鍵。
四、發(fā)展建議
2022年，對于我國太陽能發(fā)電行業(yè)來說，迎來了發(fā)展的難得機(jī)遇，也將面臨巨大挑戰(zhàn)。一方面，在“雙碳”目標(biāo)指引下，我國太陽能、尤其是光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展將獲得穩(wěn)定政策支持，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)整體完善升級。另一方面，新能源的規(guī)模化發(fā)展，需要新型電力系統(tǒng)提供支撐，政策體系、終端應(yīng)用模式亟待革新。
（一）降本增效仍是發(fā)展關(guān)鍵詞
2022年，我國主要電源已基本進(jìn)入平價(jià)時(shí)代（分布式光伏在部分地區(qū)可享受地方性補(bǔ)貼）。站在同一起跑線上，光伏發(fā)電和太陽能熱發(fā)電需要做的，不僅僅是平價(jià)，而是比火電更具性價(jià)比。當(dāng)前階段，太陽能發(fā)電行業(yè)仍需降本增效。尤其是太陽能熱發(fā)電行業(yè)，盡管具有儲(chǔ)能優(yōu)勢，然而當(dāng)前建設(shè)成本占比較高，并不具備大規(guī)模發(fā)展條件。因此，我國太陽能發(fā)電行業(yè)應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施成本、安裝成本、運(yùn)維成本下降，提高發(fā)電轉(zhuǎn)換效率，并通過規(guī)?；⒋笮突嵘麧櫩臻g，為太陽能發(fā)電行業(yè)爭奪市場份額提供更多助力。
（二）加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)
伴隨大型風(fēng)電光伏基地開發(fā)、屋頂分布式光伏整縣推進(jìn)等工作的逐步開展，未來一段時(shí)間，將有大規(guī)模新能源裝機(jī)集中接入電網(wǎng)。面對“任性”的新能源裝機(jī)，電網(wǎng)穩(wěn)定有序運(yùn)行面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為確保電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國應(yīng)加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。應(yīng)立足能源綠色革命，從電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)運(yùn)行模式到地方消納能力、電力市場體系，在能源電力系統(tǒng)發(fā)起一場全面的變革，構(gòu)建一個(gè)更適應(yīng)新能源發(fā)展的新型電力系統(tǒng)，以確實(shí)保障民生用電和社會(huì)發(fā)展用能需求，為我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、推動(dòng)全社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展奠定穩(wěn)定基礎(chǔ)。
（三）以技術(shù)創(chuàng)新為抓手提升全球市場競爭力
掌握關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域話語權(quán)，是提升行業(yè)市場競爭力的重中之重。近年來，在行業(yè)高速發(fā)展的背后，我們也應(yīng)看到，光伏發(fā)電行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)世界紀(jì)錄頻頻被打破，太陽能熱發(fā)電受較高成本所限至今無法獨(dú)立走向市場，太陽能發(fā)電行業(yè)發(fā)展激流之下隱藏暗礁。未來一段時(shí)間，我國太陽能發(fā)電行業(yè)仍需加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵產(chǎn)品的保障能力，以提升光伏發(fā)電行業(yè)全球市場競爭力，加快推進(jìn)光熱發(fā)電行業(yè)走向市場化、商業(yè)化，助力太陽能發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展升級。
（四）完善產(chǎn)業(yè)鏈條提升行業(yè)發(fā)展競爭力
產(chǎn)業(yè)鏈供需平衡對于行業(yè)發(fā)展具有重要意義。以光伏發(fā)電行業(yè)為例，2020年剛被光伏玻璃“撞了一下腰”，2021年又因硅料供需失衡導(dǎo)致“量價(jià)齊飛”，產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需失衡成為貫穿全年的行業(yè)焦點(diǎn)。在高速發(fā)展中，如何突破產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，成為行業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展躍升前的一道必答題。加快企業(yè)垂直一體化布局是一條有效途徑。近年來，不少光伏企業(yè)選擇通過新建擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目打造“硅片+電池片+組件”或“電池片+組件”的垂直一體化布局，盡力降低階段性供需失衡對企業(yè)發(fā)展的不利影響。以清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃引導(dǎo)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。相關(guān)部門、協(xié)會(huì)應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，及時(shí)梳理地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)融合載體分布情況，確保行業(yè)整體維持供需匹配，讓產(chǎn)業(yè)鏈各鏈條、各環(huán)節(jié)協(xié)同驅(qū)動(dòng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈條整合力，推動(dòng)太陽能發(fā)電行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。